F&F, '테일러메이드' 인수 대비 매수 주관사에 골드만삭스 선정

글로벌 라이프스타일 기업 F&F(대표 김창수)가 '테일러메이드(TaylorMade)' 인수를 위한 계약상 권리를 적극적으로 행사하겠다는 입장을 내놨다. 사모펀드 센트로이드인베스트먼트파트너스(이하 센트로이드)가 진행하고 있는 테일러메이드 매각 절차와 관련해, 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스(Goldman Sachs)를 인수 대비 주관사로 선정했다.

F&F는 “당사는 당초 투자 목적인 테일러메이드의 인수를 달성하기 위한 방안의 일환으로, F&F가 계약상 보유한 우선매수권(ROFR)을 행사할 필요가 있다고 판단될 경우 적기에 실효적으로 이를 행사하고 인수를 완료하는데 필요한 준비 작업을 진행하는 것 또한 필요하다고 보고 있다"고 설명했다.

이어서 “당사는 테일러메이드 매각에 대해 사전동의한 사실이 없으며, 현재 진행 중인 매각 절차는 계약상 동의권을 중대하게 침해하고 있다”며 “이러한 인수 준비와는 별도로 이미 발생한 계약 위반에 대해서는 가능한 모든 수단을 동원하여 끝까지 센트로이드의 책임을 물을 것이다"고 밝혔다.

F&F는 향후 상황 전개에 따라, 테일러메이드 인수를 위한 다양한 전략적 옵션을 신중히 검토할 예정이며, 동시에 계약상 권리 침해에 대해서는 법적 대응을 포함한 조치를 강구할 방침이라고 덧붙였다.

한편 센트로이드는 테일러메이드 매각을 위해 JP모건과 제프리스를 공동 자문사로 선정하고 주요 인수후보자들에게 티저 레터를 발송한 상태다. 매각과 딜 진행을 위한 법률 자문은 김앤장과 화우 등 국내외 로펌 네 곳이 맡고 있다.

테일러메이드의 최근 매각 기대 가격은 약 4조3000억원이고, 펀드 만기는 2027년까지 남아있다. 센트로이드는 조기 청산을 목표로 매각 작업을 진행 중인 상태인데, 이 의사 결정과 관련해 우선 매수권을 갖고 있는 F&F와 사전동의를 진행하지 않아 F&F에서 적극적으로 문제를 제기한 것이다. 업계에서는 매각 싸움이 그렇듯 결국 최종 결정 가격이 이 싸움의 향방을 결정할 것이라고 예상하고 있다.